咸豐年間，在鼎州布政司任職的余海，因病告了假回家賦閑。為了讓兒子東亮好好讀書，他收養了故友的兒子孫明杰，一來替亡友撫養遺孤，二來也給東亮找個伴讀的。明杰比東亮小一歲，讀書很用功。可東亮卻懶得讀書，只要余海不在家，他也就成了匹脫韁的野馬，明杰怎么勸他都不聽。

寫完，明杰跟著萬兒來到徐府，將風箏放上天后，他也故意把線掐斷，風箏果然又掉進了徐府。明杰叫萬兒再去一次徐府，萬兒就又去了南院，誰知南院的丫環告訴他沒看到風箏，讓他去北院問問。萬兒又打聽小姐在哪，丫環告訴他小姐也在北院。

萬兒又來到北院，一個奶娘出來問他找誰，萬兒說是來找風箏的。奶娘聽了一笑，轉身進去稟告給小姐，不一會兒，奶娘又出來了，告訴萬兒，小姐對他家公子的詩才很佩服，如果公子有意，就請今晚月上東山時來徐府北邊的牡丹亭相會。

月上東山時，明杰只身去了牡丹亭。一進涼亭，就見那邊坐著一位小姐，他趕緊過去作了一個揖。那位小姐一轉身，明杰一看，小姐相貌一般。但他轉念一想，難得姑娘家滿肚子學問，才貌雙全的美人畢竟不多。于是他趕忙向小姐施了一禮：“前次戲筆，多謝小姐和詩賜教;此次拙作，不知小姐和過嗎?”

愛娟說：“你的拙作我早就和過了。”明杰一愣，以為小姐開玩笑，笑著說：“小姐和的詩能否讓我拜讀拜讀?”小姐又說：“風箏在我媽房里，你就別拜讀了。”明杰心里一驚：怎么這么有才情的小姐竟然連“拙作”、“佳作”、“拜讀”都不懂?看來是認錯人了!明杰心下有些失望，告別小姐轉身就走。

回家后，明杰一氣之下將剪下的兩首詩扔了……

兩年苦讀，明杰考取了秀才，跟著又中了舉人，會試又奪了探花。